Suivi mensuel du portefeuille et alertes mouvements

Le portefeuille est composé à plus de 85% d’entreprises éligibles au PEA et au PEA-PME.

Le reporting mensuel comprend notamment la composition et son suivi. Le document fait entre 5 et 9 pages en fonction de l’actualité, des idées et des réflexions. Des alertes par mail sont envoyées dès qu’un mouvement a lieu (achat et/ou vente) avec une explication rapide de la thématique d’investissement. Un message est également envoyé dès qu’un évènement majeur concernant une entreprise en portefeuille arrive (publications de rapports financiers, communiqués) avec une analyse et un commentaire de cette information.

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Prix: 99 euros TTC par an.

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Le règlement se fait par virement et nous établissons une facture avec votre adresse postale (n’oubliez pas de nous l’indiquer dans votre mail, on pourra traiter plus rapidement votre commande).

Disclaimer: nous ne faisons pas de recommandations d’achats ni de recommandations de vente. Nous ne faisons pas de conseils en investissements financiers. Nous disons uniquement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.